Accès à plusieurs Entonnoirs de vente et à l'équipe

Introduction

Apprenez à séparer différents clients, campagnes ou unités d'affaires, et ajoutez des membres de l'équipe à un Entonnoir de vente.

Gérer les Entonnoirs de vente et Inviter des Membres de l'Équipe

Les Entonnoirs de vente permettent de créer des environnements isolés pour différents projets, équipes ou clients. Ce guide explique comment basculer entre vos Entonnoirs de vente et comment inviter des membres de l'équipe à collaborer au sein d'un Entonnoir de vente spécifique.

Comment Basculez entre les Entonnoirs de vente

Vous pouvez facilement naviguer entre tous les Entonnoirs de vente dont vous faites partie. Pour basculer, localisez le nom de votre Entonnoir de vente actuel dans l'en-tête supérieur de l'application.

1. Cliquez sur le nom de l'Entonnoir de vente actuel (par exemple, CRMChat Demo) dans le coin supérieur droit.

2. Un menu déroulant apparaîtra, répertoriant tous les Entonnoirs de vente auxquels vous avez accès.

3. Sélectionnez le nom de l'Entonnoir de vente que vous souhaitez ouvrir.

Comment Inviter des Membres de l'Équipe à un Entonnoir de vente

Vous pouvez ajouter des collègues à un Entonnoir de vente spécifique pour collaborer sur les leads et les tâches. Les membres de l'équipe n'auront accès qu'aux données dans les Entonnoirs de vente auxquels ils sont invités.

1. Cliquez sur le nom de l'Entonnoir de vente actuel dans le coin supérieur droit pour ouvrir le menu déroulant.

2. Sélectionnez l'option Inviter l'équipe.

3. Dans l'écran d'invitation, entrez le Nom d'utilisateur Telegram de la personne.

4. Sélectionnez un Rôle pour le nouveau membre (par exemple, Membre ou Admin).

5. Cliquez sur le bouton Inviter.

Remarque Importante pour les Invitations

Avant de pouvoir inviter avec succès un membre de l'équipe, il doit d'abord commencer une conversation avec le bot CRMChat.ai dans son compte Telegram. S'ils n'ont pas fait cela, l'invitation échouera. Demandez à l'utilisateur de trouver le bot et d'appuyer sur le bouton Start avant d'envoyer l'invitation.

Accepter une Invitation à un Entonnoir de vente

Une fois invité, le membre de l'équipe recevra un message du bot dans son chat Telegram. Pour rejoindre l'Entonnoir de vente, il doit cliquer sur le bouton Accepter l'invitation dans le message.

En utilisant les Entonnoirs de vente et en gérant l'accès de l'équipe, vous pouvez organiser vos projets et vous assurer que vos données restent sécurisées et pertinentes pour les membres de l'équipe concernés.

Prochaine Leçon: Découverte des Prospects et Préparation de la Base de Données