Comment créer des vues personnalisées de Pipeline

Ce guide vous montre comment créer plusieurs vues de Pipeline personnalisées dans CRMchat. En filtrant vos leads en fonction de propriétés spécifiques, vous pouvez créer des pipelines distincts pour différentes industries, produits ou équipes de vente. Avant de commencer, vous devez avoir une propriété personnalisée configurée pour l'utiliser comme filtre.

1. Accédez à la section Pipeline depuis le menu de gauche.

2. Cliquez sur le bouton Filtre situé en haut du tableau de pipeline.

3. Sélectionnez les propriétés personnalisées que vous souhaitez utiliser pour votre nouvelle vue, telles que Industrie, Événement, etc., puis choisissez une valeur spécifique dans la liste déroulante.

4. Cliquez sur l'icône paramètres de vue dans le coin supérieur droit de l'écran.

5. Sélectionnez Enregistrer pour tout le monde dans le panneau de paramètres.

6. Dans la fenêtre pop-up, cliquez sur le bouton Enregistrer comme nouvelle vue pour créer un nouveau pipeline au lieu de mettre à jour le courant.

   
   

7. Entrez un nom descriptif pour votre nouvelle vue dans le champ fourni et cliquez sur Créer une vue.

   
   

Conseil Important

Après avoir créé une nouvelle vue, votre Pipeline par défaut peut toujours avoir le filtre appliqué. Pour le restaurer, sélectionnez votre vue Pipeline par défaut dans le menu déroulant, cliquez sur l'icône paramètres de vue, puis cliquez sur Réinitialiser.

Résumé

Cet article explique comment créer des vues de Pipeline distinctes et enregistrées en appliquant des filtres basés sur des propriétés personnalisées. Cette fonctionnalité vous permet de segmenter vos leads et de gérer simultanément plusieurs processus de vente au sein d'un même espace de travail, améliorant ainsi l'organisation et l'efficacité.

Prochaine Leçon : Notes, Rappels, et Collaboration d'équipe