Робота з кількома просторами та доступ для команди

Вступ

Дізнайтеся, як розділити різних клієнтів, кампанії або бізнес-одиниці, та додати членів команди до робочого простору.

Управління Робочими Просторами та Запрошення Членів Команди

Робочі простори дозволяють створювати ізольовані середовища для різних проєктів, команд або клієнтів. Цей посібник пояснює, як перемикатися між вашими робочими просторами і як запрошувати членів команди для співпраці в конкретному робочому просторі.

Як Перемикатися Між Робочими Просторами

Ви можете легко переміщатися між усіма робочими просторами, в яких ви берете участь. Щоб перемикатися, знайдіть назву вашого поточного Робочого простору у верхньому заголовку програми.

1. Натисніть на назву поточного робочого простору (наприклад, CRMChat Демо) у верхньому правому куті.

2. Відкриється випадаюче меню, яке містить усі робочі простори, до яких ви маєте доступ.

3. Виберіть назву робочого простору, який хочете відкрити.

Як Запросити Членів Команди до Робочого Простору

Ви можете додати колег до конкретного робочого простору для співпраці на ліди та завдання. Члени команди матимуть доступ лише до даних у робочих просторах, до яких їх запросили.

1. Натисніть назву поточного робочого простору у верхньому правому куті, щоб відкрити випадаюче меню.

2. Виберіть опцію Запросити команду.

3. На екрані запрошення введіть Ім'я користувача в Telegram особи.

4. Виберіть Роль для нового учасника (наприклад, Учасник або Адмін).

5. Натисніть кнопку Запросити.

Важлива Примітка щодо Запрошень

Перш ніж ви зможете успішно запросити члена команди, він повинен спершу почати чат із ботом CRMChat.ai у своєму акаунті Telegram. Якщо вони цього не зроблять, запрошення не відправиться. Попросіть користувача знайти бота і натиснути кнопку Старт перед тим, як відправити запрошення.

Прийняття Запрошення до Робочого Простору

Після запрошення член команди отримає повідомлення від бота у своєму чаті Telegram. Щоб приєднатися до робочого простору, вони повинні натиснути кнопку Прийняти запрошення у повідомленні.

Використовуючи робочі простори та керуючи доступом команди, ви можете організовувати свої проєкти і забезпечувати, щоб ваші дані залишалися безпечними та відповідними для відповідних членів команди.

Наступний Урок: Відкриття Потенційних Клієнтів та Підготовка Бази Даних