Нотатки, нагадування та командна співпраця

Цей посібник демонструє, як створити кілька налаштованих видів воронки продажів у CRMчате. Фільтруючи ваші ліди за специфічними властивостями, ви можете створювати окремі воронки для різних галузей, продуктів або команд продажів. Перед початком у вас повинна бути налаштована кастомна властивість, яку потрібно використовувати для фільтрування.

1. Перейдіть до розділу Воронка продажів в лівому меню.

2. Натисніть кнопку Фільтр, що розташована вгорі дошки воронки.

3. Виберіть кастомні властивості, які ви хочете використовувати для вашого нового виду, такі як Галузь, Подія тощо, а потім оберіть специфічне значення зі списку.

4. Натисніть іконку налаштувань вигляду у верхньому правому куті екрану.

5. Виберіть Зберегти для всіх із панелі налаштувань.

6. У спливаючому вікні натисніть кнопку Зберегти як новий вигляд для створення нової воронки продажів замість оновлення поточної.

   
   

7. Введіть описову назву для вашого нового виду у наданому полі та натисніть Створити вигляд.

   
   

Важлива порада

Після створення нового виду ваша воронка за замовчуванням може залишитися з фільтром. Щоб відновити її, виберіть ваш стандартний вигляд воронки продажів із розкривного списку, натисніть іконку налаштувань вигляду, а потім натисніть Скинути.

Підсумок

Ця стаття пояснює, як створити окремі, збережені види воронки продажів, застосовуючи фільтри на основі кастомних властивостей. Ця функція дозволяє сегментувати ваших лідів та керувати кількома процесами продажів одночасно в єдиному робочому просторі, підвищуючи організованість та ефективність.

Наступний урок: Замітки, Нагадування та Співпраця в команді