Робота з кількома просторами та доступ для команди

Вступ

Дізнайтеся, як додати розгорнуті нотатки до ваших Telegram угод, налаштувати автоматизовані нагадування та створити плавні передачі між членами команди.

Використання Нотаток та Нагадувань у CRM чаті

Нотатки та нагадування є важливими для збереження контексту та забезпечення своєчасних подальших дій із вашими лідaми. Цей гід пояснює, як додати нотатки до угод, встановити нагадування для важливих завдань та керувати своїм щоденним робочим процесом прямо у CRM чаті.

Як Додати Нотатку

Додавання нотатки до угоди допомагає вам і вашій команді відстежувати важливу інформацію, розмови або наступні кроки. Щоб додати нотатку, перейдіть до картки угоди у Mini App.

1. Відкрийте угоду, до якої хочете додати нотатку.

2. Натисніть кнопку Додати нотатку.

3. Введіть ваше повідомлення в текстове поле.

4. Натисніть Створити нотатку, щоб зберегти її. Нотатка з'явиться у хронології угоди.

Як Додати Нагадування

Нагадування забезпечують, що ви не забудете важливе завдання чи подальшу дію. CRM чат пропонує два зручні способи їх створення: вручну через картку угоди або автоматично, використовуючи чат команди.

Додавання Нагадування з Картки Угоди

Ви можете налаштувати нагадування з конкретними деталями напряму з картки угоди. Це корисно, коли вам потрібно додати детальний опис або встановити точний час.

1. У картці угоди натисніть кнопку Додати нагадування.

2. Введіть назву завдання в поле НАГАДУВАННЯ (наприклад, «Надіслати Документ»).

3. Встановіть ДАТУ і ЧАС для нагадування.

4. За бажанням, додайте більше деталей у полі ОПИС.

5. Натисніть Створити нагадування, щоб зберегти.

Додавання Нагадувань з Чат Команд

Для швидшого робочого процесу ви можете створювати нагадування, використовуючи природну мову безпосередньо у чаті. Штучний інтелект розпізнає ваш запит і налаштує нагадування для вас.

1. У вікні чату введіть ім'я ліда з вашою нагадувальною заявкою. Наприклад: George Levin додати нагадування надіслати документи у четвер о 15:00.

2. Бот ідентифікує ліда і попросить вас підтвердити. Натисніть Оновити, щоб продовжити.

3. Нагадування тепер створене і пов'язане з правильною угодою.

Керування Вашими Нагадуваннями

CRM чат допомагає вам залишатися організованими, консолідуючи ваші завдання та надаючи своєчасні сповіщення.

• Щоденний Дайджест: Щоранку ви отримуватимете щоденний дайджест з переліком усіх завдань, запланованих на той день.

• Сповіщення про завдання: У точний час виконання завдання ви отримаєте сповіщення з опціями Завершити завдання, оновити його (перенести) або Переглянути лід.

• Завершення Завдань: Ви можете позначити нагадування як виконане, натиснувши на галочку поруч із ним у картці угоди.

Чат і CRM на одному екрані

Починаючи з тарифного плану Pro, ви можете підтримувати повний контекст CRM на екрані під час розмов з клієнтами. Просто натисніть "Відкрити чат" на картці угоди.

Поради для ефективного управління завданнями

• Використовуйте команди чату для швидкого створення нагадувань, не залишаючи свій потік розмови.

• Співпрацюйте з вашою командою, використовуючи @згадування у нотатках, щоб позначати колег, призначати завдання або ділитися інформацією прямо в угоді (буде випущено).

Використовуючи нотатки та нагадування, ви можете зберігати повну історію взаємодій для кожної угоди та забезпечити, щоб ваша команда ефективно співпрацювала для укладення більшої кількості продажів.

Наступний урок: Кілька Робочих просторів та Доступ команди