Як створювати кастомні вигляди воронки продажів

Вступ

Перетворіть ваші неорганізовані Telegram ліди у чіткий, дієвий торговий механізм.

Організація вашої воронки продажів з індивідуальними етапами і розумними фільтрами в CRMChat

Воронка продажів, заповнена неорганізованими лідами, може бути такою ж неефективною, як і порожня. CRMChat.ai дозволяє вам перетворити вашу сиру базу лідів у дієвий торговий механізм, створюючи індивідуальні етапи воронки продажів і використовуючи розумні фільтри для сегментації ваших потенційних клієнтів. Це допомагає вам швидко визначити пріоритетні угоди і сконцентрувати ваші зусилля там, де вони найбільше потрібні.

Індивідуалізація етапів вашої воронки продажів

За замовчуванням, ваша воронка містить п'ять етапів: Лід, Розмова, Пропозиція, Переговори та Угода. Ви можете налаштувати ці етапи, щоб вони ідеально відповідали вашому унікальному процесу продажів. Спочатку переконайтеся, що ви знаходитесь у вида воронки продажів, який ви можете вибрати з випадаючого меню у верхній частині списку ваших лідів.

Щоб редагувати, додавати або видаляти етапи, вам потрібно перейти до налаштувань спеціальних властивостей. Ось як це зробити:

1. Натисніть значок Налаштування (значок шестерні) у верхньому правому куті вікна CRMChat.ai.

2. Виберіть Спеціальні властивості з меню налаштувань.

3. Натисніть на Статус. Ця властивість контролює етапи вашої воронки продажів.

З цього екрана ви можете редагувати назву будь-якого існуючого етапу. Наприклад, ви можете змінити етап 'Лід' на 'Новий', натиснувши меню з трьома крапками поруч із назвою етапу, вибравши Edit option, і ввівши нову назву.

Створення і застосування розумних фільтрів

Розумні фільтри допомагають вам сегментувати ваші ліди на основі конкретних критеріїв, таких як розмір угоди, інтерес до продукту або джерело ліда. Щоб створити новий фільтр, спочатку потрібно створити для нього спеціальну властивість. Це дозволяє вам категоризувати ліди способом, що має сенс для вашого бізнесу.

1. У меню Спеціальні властивості натисніть + Нова властивість.

2. Виберіть тип властивості. Для категоризації лідів Одиночний вибір є чудовим варіантом.

3. Введіть Назву властивості, наприклад, 'Продукт' або 'Розмір угоди'.

4. Додавайте ваші варіанти у розділі ОПЦІЇ (наприклад, '$10', '$100', '$1000').

5. Увімкніть Відображати у вигляді списку, щоб побачити значення цієї властивості безпосередньо у вашій воронці, не заходячи в кожен лід.

6. Натисніть Створити властивість, щоб зберегти.

Після створення ви можете призначити значення для цієї властивості кожному ліду. Після категоризації ваших лідів ви можете відфільтрувати вид вашої воронки:

1. Натисніть кнопку + Додати фільтр у верхній частині вашої воронки.

2. Виберіть створену вами спеціальну властивість (наприклад, 'Продукт').

3. Виберіть значення, за яким хочете фільтрувати. Ваша воронка миттєво оновиться, щоб показати тільки ті ліди, які відповідають цьому критерію.

Поради з використання спеціальних властивостей

• Тримайте це просто: Уникайте створення занадто великої кількості етапів воронки продажів. Простий, зрозумілий процес легше дотримуватись вашій команді.

• Використовуйте фільтри для фокусу: Створюйте збережені види з фільтрами для різних пріоритетів, таких як 'Високозначні ліди' або 'Слідкувати сьогодні', щоб швидко змінюватися між сфокусованими списками.

• Будьте послідовними: Переконайтеся, що вся ваша команда розуміє критерії для кожної спеціальної властивості та етапу воронки продажів, щоб підтримувати чисті і надійні дані.

У підсумку, індивідуальні етапи воронки продажів та розумні фільтри є потужними інструментами для наведення ладу у вашому процесі продажів. Налаштовуючи систему під ваші робочі процеси, ви можете забезпечити, що ваша команда завжди зосереджена на потрібних лідах у потрібний час, що в кінцевому підсумку допомагає вам закривати більше угод.

Наступний урок: Як створювати індивідуальні види воронки продажів