Как создать разные воронки в CRMChat

Эта статья показывает, как создать несколько кастомных воронок в CRMchat. Фильтруя ваши лиды на основе кастомных полей, вы можете создать отдельные воронки для разных отраслей, продуктов или команд (напр. продажи и саппорт). Перед началом работы необходимо настроить кастомные поля, чтобы использовать их в качестве фильтров.

1. Перейдите в раздел Воронка из левого меню.

2. Нажмите кнопку Фильтр, расположенную в верхней части доски конвейера.

3. Выберите кастомные поля, которые вы хотите использовать для новой воронки, такие как Отрасль, Мероприятие и т.д., затем выберите конкретное значение из выпадающего списка.

4. Нажмите на значок настройки в верхнем правом углу экрана.

5. Выберите Сохранить для всех.

6. В появившемся окне нажмите кнопку Сохранить как новое представление, чтобы создать новую воронку вместо обновления текущей.

   
   

7. Введите описательное название для вашего новой воронки в предоставленное поле и нажмите Создать представление.

   
   

Важный совет

После создания нового представления в вашем воронке по умолчанию может оставаться примененный фильтр. Чтобы восстановить его, выберите вашу Воронку по умолчанию из выпадающего списка, нажмите на значок настройки в правом верхнем углу и затем нажмите Сбросить.

Резюме

Эта статья объясняет, как создать отдельные, сохраненные представления конвейеров, применяя фильтры на основе пользовательских свойств. Эта функция позволяет сегментировать ваши лиды и управлять несколькими процессами продаж одновременно в одном рабочем пространстве, улучшая организацию и эффективность.

Следующий урок: Заметки, напоминания и работа в команде