Введение

Узнайте, как разделить рабочие пространства, кампании или бизнес-единицы, и добавлять членов команды в рабочее пространство.

Управление рабочими пространствами и приглашение членов команды

Рабочие пространства позволяют создать изолированные среды для различных проектов, команд или клиентов. В этом руководстве объясняется, как переключаться между вашими рабочими пространствами и как приглашать членов команды для совместной работы в определённом рабочем пространстве.

Как переключаться между рабочими пространствами

Вы можете легко перемещаться между всеми рабочими пространствами, к которым вы принадлежите. Чтобы переключиться, найдите имя вашего текущего рабочего пространства в верхнем заголовке приложения.

1. Нажмите на название текущего рабочего пространства (например, CRMChat Demo) в правом верхнем углу.

2. Появится выпадающее меню со списком всех доступных вам рабочих пространств.

3. Выберите название рабочего пространства, которое хотите открыть.

Как пригласить членов команды в рабочее пространство

Вы можете добавить коллег в конкретное рабочее пространство для совместной работы над лидами и задачами. Члены команды будут иметь доступ только к данным в тех рабочих пространствах, в которые они приглашены.

1. Нажмите на название текущего рабочего пространства в правом верхнем углу, чтобы открыть выпадающее меню.

2. Выберите опцию Пригласить команду.

3. На экране приглашения введите Имя пользователя Telegram человека.

4. Выберите Роль для нового члена (например, Участник или Администратор).

5. Нажмите кнопку Пригласить.

Важное замечание по приглашениям

Прежде чем вы сможете успешно пригласить члена команды, он должен сначала начать чат с ботом CRMChat.ai в своём Telegram-аккаунте. Если это не сделано, приглашение не будет отправлено. Попросите пользователя найти бота и нажать кнопку Start, прежде чем отправлять приглашение.

Принятие приглашения в рабочее пространство

После приглашения член команды получит сообщение от бота в своём Telegram-чате. Чтобы присоединиться к рабочему пространству, он должен нажать кнопку Принять приглашение в сообщении.

Используя рабочие пространства и управляя доступом команды, вы можете организовать свои проекты и гарантировать, что ваши данные останутся безопасными и актуальными для нужных членов команды.

Следующий урок: Поиск потенциальных клиентов и подготовка базы данных