Введение

Преобразуйте ваши неорганизованные лиды из Telegram в эффективную машину для продаж.

Организация вашей воронки с помощью кастомных этапов и умных фильтров в CRMChat

Воронка продаж, заполненная неорганизованными лидами, может быть так же неэффективна, как и пустая. CRMChat.ai позволяет вам преобразовать вашу сырую базу лидов в эффективную машину для продаж, создавая кастомные этапы воронки и используя умные фильтры для сегментации ваших потенциальных клиентов. Это помогает вам быстро выявлять самые приоритетные сделки и сосредотачивать ваши усилия там, где это наиболее важно.

Кастомизация этапов вашей воронки

По умолчанию в вашу воронку включены пять этапов: Лид, Разговор, Предложение, Переговоры и Выигран. Вы можете настроить эти этапы так, чтобы они идеально соответствовали вашему уникальному процессу продаж. Сначала убедитесь, что вы находитесь в Режиме Воронки, который вы можете выбрать из выпадающего меню в верхней части списка ваших лидов.

Чтобы изменить, добавить или удалить этапы, вам нужно перейти к настройкам кастомных полей. Вот как это сделать:

1. Нажмите на значок Настройки (значок шестерёнки) в правом верхнем углу окна CRMChat.ai.

2. Выберите Кастомные поля из меню настроек.

3. Нажмите на Статус. Это свойство управляет этапами вашей воронки.

С этого экрана вы можете изменить название любого существующего этапа. Например, вы можете изменить стандартный этап 'Лид' на 'Новый', нажав на меню с тремя точками рядом с названием этапа, выбрав Изменить опцию и введя новое название.

Создание и применение умных фильтров

Умные фильтры помогают сегментировать ваши лиды на основе определённых критериев, таких как размер сделки, интерес к продукту или источник лида. Чтобы создать новый фильтр, сначала необходимо создать для него пользовательское свойство. Это позволяет вам категоризировать лиды в соответствии с тем, что имеет значение для вашего бизнеса.

1. В меню Кастомные поля нажмите + Новое свойство.

2. Выберите тип свойства. Для категоризации лидов Одиночный выбор — отличный вариант.

3. Введите Название свойства, например, 'Продукт' или 'Размер сделки'.

4. Добавьте ваши варианты в раздел ОПЦИИ (например, '$10', '$100', '$1000').

5. Включите Отображать в списке, чтобы видеть значение этого свойства непосредственно в вашей воронке, не переходя в каждый лид.

6. Нажмите Создать поле, чтобы сохранить.

После создания вы можете назначить значение для этого свойства каждому лиду. После того как ваши лиды будут категоризированы, вы можете фильтровать ваше представление воронки:

1. Нажмите кнопку + Добавить фильтр в верхней части вашей воронки.

2. Выберите созданное вами пользовательское свойство (например, 'Продукт').

3. Выберите значение, по которому вы хотите фильтровать. Ваша воронка моментально обновится, показывая только те лиды, которые соответствуют этому критерию.

Советы по использованию пользовательских свойств

• Чем проще - тем лучше: Избегайте создания слишком большого количества этапов воронки. Простой, чистый процесс легче для вашей команды.

• Используйте фильтры для фокуса: Создавайте сохраненные представления с фильтрами для разных приоритетов, таких как 'Лиды с высоким приоритетом' или 'Следует сделать сегодня', чтобы быстро переключаться между целевыми списками.

• Будьте последовательны: Убедитесь, что вся ваша команда понимает критерии для каждого пользовательского свойства и этапа воронки, чтобы поддерживать чистоту и надежность данных.

В итоге, кастомные этапы воронки и умные фильтры — это мощные инструменты для приведения порядка в ваш процесс продаж. Настроив систему под свой рабочий процесс, вы можете гарантировать, что ваша команда всегда будет сосредотачиваться на правильных лидах в нужное время, что в конечном итоге поможет вам закрывать больше сделок.

Следующий урок: заметки, напоминания и командное взаимодействие