Заметки, напоминания, и работа в команде

Введение

Узнайте, как добавлять заметки в ваши сделки Telegram, настраивать автоматические напоминания и настраивать взаимодействия между членами команды.

Использование заметок и напоминаний в CRM Chat

Заметки и напоминания необходимы для поддержания контекста и своевременного выполнения действий по вашим потенциальным клиентам. Это руководство объяснит, как добавлять заметки к сделкам, устанавливать напоминания для важных задач и управлять вашим повседневным рабочим процессом непосредственно в CRM Chat.

Как добавить заметку

Добавление заметки к сделке помогает вам и вашей команде отслеживать важную информацию, разговоры или следующие шаги. Чтобы добавить заметку, перейдите к карте сделки в Мини-приложении.

1. Откройте сделку, в которую хотите добавить заметку.

2. Нажмите кнопку Добавить заметку.

3. Введите ваше сообщение в текстовом поле.

4. Нажмите Создать заметку, чтобы сохранить её. Заметка появится в хронологии сделки.

Как добавить напоминания

Напоминания гарантируют, что вы никогда не забудете важную задачу или последующее действие. CRMChat предлагает два удобных способа их создания: вручную через карту сделки или автоматически с помощью команд чата.

Добавление напоминания из карточки сделки

Вы можете установить напоминание с конкретными деталями непосредственно из карточки сделки. Это полезно, когда нужно добавить подробное описание или установить точное время.

1. В карточке сделки нажмите кнопку Добавить напоминание.

2. Введите название задачи в поле НАПОМИНАНИЕ (например, "Отправить документ").

3. Установите ДАТУ и ВРЕМЯ для напоминания.

4. При желании добавьте больше деталей в поле ОПИСАНИЕ.

5. Нажмите Создать напоминание, чтобы сохранить.

Добавление напоминания с помощью чат-бота

Для ускоренного рабочего процесса вы можете создавать напоминания, используя естественный язык, прямо в чате. ИИ проанализирует ваш запрос и установит напоминание за вас.

1. В окне чата введите имя лида, за которым следует ваш запрос на напоминание. Например: Джордж Левин добавь напоминание отправить документы в четверг в 15:00.

2. Бот определит лид и попросит вас подтвердить. Нажмите Обновить, чтобы продолжить.

3. Напоминание теперь создано и связано с нужной сделкой.

Управление вашими напоминаниями

CRMChat помогает вам оставаться организованными, объединяя ваши задачи и отправляя своевременные уведомления.

• Ежедневный отчет: Каждое утро вы будете получать ежедневный отчет со списком всех задач, запланированных на этот день.

• Уведомления о задачах: В точное время выполнения задачи вы получите уведомление с опциями Завершить задачу, обновить ее (отложить), или Просмотреть лид.

• Завершение задач: Вы можете отметить напоминание как выполненное, кликнув по галочке рядом с ним в карте сделки.

Чат и CRM в одном экране

Начиная с тарифного плана Pro, вы можете поддерживать весь контекст CRM в поле зрения, общаясь с клиентами. Просто нажмите "Открыть чат" на карте сделки.

Советы по эффективному управлению задачами

• Используйте команды чата для быстрого создания напоминаний, не покидая поток общения.

• Сотрудничайте с вашей командой, используя @упоминания в заметках, чтобы пометить коллег, назначать задачи или делиться информацией прямо по сделке (в разработке).

Используя заметки и напоминания, вы можете поддерживать полную историю взаимодействий для каждой сделки и гарантировать, что ваша команда эффективно сотрудничает, чтобы закрывать больше продаж.

Следующий урок: Несколько рабочих пространств и доступ команды